Le jeune Dee Renjie arrive dans la capitale impériale, avec
l'intention de devenir un officier de la loi. L'impératrice Wu, alors au
début de son règne, a envoyé le détective Yuchi enquêter sur un monstre
marin rôdant autour de la ville la nuit. Par hasard, Dee et Yuchi
combattent la créature lorsqu'elle attaque une procession menant la
belle courtisane Yu vers son sacrifice au temple pour apaiser les dieux.
Méfiant, Yuchi fait emprisonner Dee. Ce dernier s'échappe, aidé par le
docteur Shatuo, et ils découvrent ensemble que les plus hautes strates
de la société, y compris l'empereur, sont accros à un thé empoisonné
produit par la fameuse maison de thé de Yuan. Yuan, qui vit une liaison
amoureuse avec Yin, est porté disparu depuis des mois. Dee file la
courtisane, sous la protection de Yuchi, jusqu'à ce que le monstre
réapparaisse. Quand les deux hommes sont sur le point de tuer la
créature, Yin leur révèle qu'il s'agit de son amant Yuan. Il a été
empoisonné par un prince étranger dont le royaume a été renversé par
l'empereur. Alors que l'armée du prince se prépare à attaquer la
capitale depuis une île voisine, un véritable dragon des mers surgit des
profondeurs...
