Un village de Toscane vers la fin du XIXeme siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Gepetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. La nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur...

Cette mini-série a été remontée et réduite à une durée d'environ 135 minutes, pour une exploitation en salle, sa sortie en France a eu lieu le 22 août 1975.

Variation autour de la passion du Christ au lendemain de Mai 68.

Le lieutenant Stirling reçoit un appel de son ami le mulet parlant Francis. Ce dernier est entré dans la marine mais, faisant partie du surplus, doit être mis aux enchères. Stirling veut l'aider. Malheureusement, arrivé sur place, des patrouilleurs le prennent pour un autre et les ennuis commencent...