En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout on veut voir "L'Homme qui rit", il fait rire et émeut les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité et de la richesse et l'éloigne des deux seuls êtres qui l'aient toujours aimé pour ce qu'il est : Déa et Ursus.

Programme de deux courts-métrages d'animation de marionnettes tchèques :

L’histoire du chapeau à plume de geai de Vlasta Pospíšilová: Le vieux roi avait trois fils, auxquels il confia la mission de ramener un petit chapeau qu’il oublia des années auparavant dans une auberge des Terres Lointaines :celui qui lui ramènera son chapeau sera couronné roi !

La raison & la chance réalisé par David Súkup: M. Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se céder le passage, ils finissent par se disputer. Finalement, M. Raison le laisse passer en premier mais affirme tout de même que l’on ne peut vivre sans lui… Ce qui ne laisse pas Chance indifférent! Ils se lancent alors un défi : M. Raison va entrer dans la tête d’un éleveur de cochon,pour l’aider à réussir dans la vie. Mais, peut-on vraiment vivre sans chance ?

Un petit chat, un sapin joyeux, un chien joueur, une boite à tricot qui prend vie...autant de personnages qui s'animent et sèment la zizanie dans le monde merveilleux des contes en laine et papier de l'Atelier Enchanté.