Le docteur David Callaway, récemment veuf, essaie désespérément de renouer le contact avec sa fille de 9 ans, Emily, traumatisée par le suicide de sa mère. Afin de solidifier le rapport père / fille, il décide de quitter New York pour une petite ville. Mais une fois sur place, Emily semble retomber dans la psychose : elle s'est créée un ami imaginaire effrayant et maniaque, Charlie, qui adore jouer à des jeux macabres. Et ici, l'imaginaire a de faux airs de réalitéÂ…