Dino, un chanteur de charme sur le retour, tombe en panne de voiture dans une petite ville du Nevada. Le professeur de piano Orville Spooner l'accueille et aimerait lui faire entendre ses chansons. Il décide d'éloigner sa femme pour la faire remplacer en engageant Polly, serveuse dans un bar et entraîneuse à ses heures. Dino peut donc séduire la présumée épouse, sans nuire au bonheur conjugal d'Orville. Mais rien ne se passe comme prévu...

Un petit village de l'Ouest américain bien tranquille, un peu à l'écart de la civilisation, dont un potentat local aimerait racheter les maisons des habitants, spéculant sur un futur passage du chemin de fer, renseignement ignoré par ses concitoyens. Seul le journaliste local, Ed Cunningham ose s'opposer à ses projets. Il sera finalement aidé par l'arrivée d'un mystérieux Chinois et son fort intrigant cirque ambulant.

Titres alternatifs : Les7 visages du docteur Lao / Le Cirque du docteur Lao / The Secret World of Dr. Lao