Santa-Mira, Californie (1955) : les patients du Dr. Bennell se plaignent que certains membres de leurs familles ne sont plus eux-mêmes mais des « étrangers » insensibles voire inquiétants. C'est le début d'une terrifiante invasion qui menace l'humanité dans son essence même…

Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande pour le marché noir. Au cours d'une de ses nuits, il rencontre un certain Grangil qui décide de l'accompagner dans ses pérégrinations...

Kyle Hadley, fils d'un magnat du pétrole, rencontre un soir la magnifique Lucy, l'enlève et l'épouse sur le champ. Lucy ne se leurre pas sur son mari qui, persuade de son impuissance, se remet à boire. Son ami d'enfance, Mitch, est secrètement amoureux de Lucy tandis que Marylee, la sœur de Kyle, aime Mitch. Un soir le drame éclate... Pour le réalisateur "l'échec est un des seuls thèmes dramatiques vraiment passionnants".

La vie des cinq femmes dans une maison close, alors que le parlement nippon étudie un projet de loi sur la fermeture de ces maisons.

Au XXIIe siècle, le vaisseau spatial C 57 D se pose sur la lointaine planète Altair 4. Une expédition dirigée par le commandant Adams vient enquêter sur la disparition, vingt années plus tôt, du navire spatial Bellérophon et de son équipage. Les explorateurs sont accueillis par Robby, un robot ultra perfectionné qui les conduit jusqu'à la formidable demeure de l'énigmatique Docteur Morbius. Celui-ci, avec sa fille Altaira est le seul survivant de l'expédition précédente qui a été décimée par une force inconnue...
Le Docteur Morbius explique qu'il a découvert qu'il y a plusieurs milliers d'années, la planète était habitée par des êtres à l'intelligence exceptionnelle, les Krells, qui ont mystérieusement disparu, laissant derrière eux des traces de leur civilisation : un cube gigantesque de plusieurs kilomètres de côté capable de fournir une énergie incommensurable.