Trois histoires fantastiques où le meurtre est le principal fil conducteur : la première histoire est celle d'un gardien de musée qui arrive à rentrer dans le monde qui se cache derrière les œuvres picturales qu'il voit tous les jours ; dans la deuxième, deux amis de longues date tombent amoureux de la même femme, lorsque cette dernière est assassinée, ils se retrouvent tous les deux suspects ; la dernière raconte comment un jeune politicien, blessé par le secrétaire au ministère des Affaires Etrangères, l'arrogant Mountdrago, va se venger en exploitant les rêves de ce dernier.

Après la défaite de Géronimo, l'Indien Massaï s'échappe du train qui conduit ses frères vers les réserves de Floride et continue à se battre seul contre les Blancs. Il se considère comme le seul Apache au monde. Un jeune Indienne l'accompagne dans sa lutte, souvent contre sa propre volonté. Elle est enceinte de lui. Massaï se met à cultiver le maïs, fasciné par l'exemple des Cherokees qui ont su rester libres et en bonne harmonie avec les Blancs grâce à l'agriculture. Massaï mène un dernier combat contre des militaires quand il entend les premiers cris de son enfant.

Ali Baba aime la belle Morgiane, mais le père de sa bien-aimée l'a vendue au riche Kassim.