Julietta, jeune fille romanesque, est fiancée à un séducteur déjà mûr, le prince d'Alban. La perspective de ce mariage l'inquiète ; elle a peur de ne pas y trouver le bonheur. Le hasard la favorise en lui faisant rencontrer un jeune avocat sous le toit duquel les circonstances l'obligent à passer une nuit. Au moment de quitter son hôte, Julietta refuse de partir et elle use de tous les moyens qu'une jeune fille honnête peut avoir à sa disposition pour rester dans la place. Mais la « fiancée » de l'avocat, Rosie, qui n'est autre que la dernière maîtresse du prince d'Alban, vient compliquer une situation déjà embarrassante pour l'avocat, et celui-ci a toutes les peines du monde à éviter la rencontre des deux femmes dans sa maison. Dépitée par l'accueil plutôt bizarre qui lui est fait, Rosie rompt avec l'avocat. Et Julietta trouvera en lui le « Prince charmant » dont elle rêvait.

Bénéficiant des faveurs de l'empereur Tibère, dont il aime la pupille Diana, le tribun Marcellus est en revanche vu d'un mauvais oeil par le prince régent Caligula. Estimant avoir été offensé lors d'une vente d'esclaves, ce dernier l'envoie en Palestine. Marcellus y assiste à la crucifixion du Christ et, en jouant aux dés, gagne sa tunique. Revenu à Capri, il s'initie au christianisme grâce à Justus et Miriam. Or entre-temps, Tibère est mort et Caligula, devenu empereur, se met à persécuter les chrétiens...

A la suite d'une chute dans un escalier du château familial d'Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme toute sa vie : avec un corps d'adulte sur des jambes d'enfant... Aucune femme ne veut de lui.
Henri trompe sa solitude en peignant. Il monte à Paris, fréquente assidûment le cabaret du Moulin Rouge et devient l'ami des vedettes de l'établissement : Jane Avril, La Goulue, Aïcha, Valentin le Désossé, les danseuses du French-cancan.

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C'est cette nuit-là que Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays imaginaire.

Alors que son mari vient de mourir d'une méningite et que l'épidémie se propage, une touriste française en vacances au Mexique fait la connaissance d'un médecin alcoolique.

Myron, gentil mais maladroit, est engagé dans le cabaret où chante son ami Larry. Ce dernier fait une cour pressante à la femme d'un gangster, ce qui leur vaudra bien des ennuis...

Un médecin parisien et ses deux collaboratrices assistent et prennent en charge les filles-mères et leurs enfants.