Emile donne des conseils à Jacques en matière de séduction. Jacques comprend si bien qu'il met vite ces leçons à profit en séduisant la femme d'Emile.

Un camelot parisien ramène du Portugal un pêcheur à la voix pure à qui il fait gravir les échelons de la gloire. Le soir d'une première, un attentat lui remet son passé en mémoire : il a été un chanteur renommé avant qu'on essaie de l'assassiner et qu'il perde le mémoire. Il entame alors une terrible vengeance.

Sous le Directoire, le jeune marquis de Montauran prend en Vendée la tete de la révolte des Chouans.