Au XVIIIe siècle, Kitagawa Utamoro est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.

Apres l'attentat contre Heydrich, le protecteur du Reich, la repression nazie s'intensifie. Un homme organise des sabotages dans une usine d'aviation.

Un pilote d'avion rencontre à New York Louise Anderson, une chanteuse de night-club. Leur histoire d'amour naissante est interrompue par le départ à la guerre du pilote, qui devient un héros en combattant les Japonais avec la photo de sa « Bamboo Blonde » sur lui.

Une chercheuse est la proie d'un chantage de la part d'une femme qu'elle a renversée accidentellement. Elle subit une opération de chirurgie esthétique qui la fait ressembler à son maître chanteur...