Robert Ashenden, romancier et agent secret, recoit mission d'éliminer une espion allemand, mais se trompe de cible et tue un touriste. Avec l'aide de ses compagnons, Elsa et "le géneral", ils vont tenter de retrouver la trace du véritable ennemi.

Carl Verloc, un homme en apparence tranquille, propriétaire d'un cinéma londonien, vit avec sa femme Sylvia et le frère de celle-ci, un enfant nommé Steve. Carl, qui cache des activités terroristes, provoque une panne d'électricité dans la ville, mais celle-ci ne provoque pas la panique escomptée. Il demande ensuite au jeune Steve de transporter une bombe.

Oscar du meilleur film en 1937.

Paris, 1847. Marguerite Gautier, une courtisane, vit sur le terrain dangereux de la renommée, l'esprit aiguisé par le champagne et les yeux souvent brouillés par les larmes...