Apple Annie, clocharde qui vend des pommes à Time Square, est ennuyée. Sa fille, élevée dans un couvent espagnol et qui croit sa mère riche, arrive pour lui présenter son fiancé, Carlos, fils d'un noble d'Espagne. C'est Dave Dude, joueur invétéré, qui lui achète toujours une pomme avant de jouer, qui la sauve de ce mauvais pas. Il transforme, le temps d'une soirée et à l'aide de ses amis, Annie en une grande dame du monde et la loge dans un appartement somptueux.

USA 1933 : le producteur de cinéma Carl Denham a entendu parler d'une île mystérieuse, Skull Island sur laquelle vivrait un singe géant. Il embauche Ann Darrow, une jeune chômeuse affamée mais photogénique, comme vedette du film. Ensemble, ils traversent l'Océan indien à bord du navire du capitaine Englehorn et de son lieutenant Driscoll. Ils découvrent que la légende est bien réelle : King Kong, « la huitième merveille du monde » existe. Mais c'est un monstre gigantesque vénéré par un peuple primitif qui capture Ann pour lui offrir en sacrifice…

Hofmeister, un ancien policier déchu, met à jour les agissements d'une organisation de malfaiteurs activistes dont personne ne connaît l'identité de son chef. Cependant, avant d'avoir pu révéler sa découverte au célèbre commissaire Lohmann de la police de Berlin, il sombre dans la folie et est interné dans l'asile psychiatrique du professeur Baum, dont l'un des patients n'est autre que le fameux dr Mabuse, connu pour ses pouvoirs hypnotiques et son passé de grand criminel.

À Vienne, une belle comtesse encourage Johann Strauss a composer la célèbre valse, le Beau Danube bleu.