Trois ans après avoir arrêté le docteur Hannibal Lecter, Will Graham vit paisiblement avec sa femme et son fils en Floride. Les blessures physiques que lui a infligées ce dangereux criminel ont quasiment disparu, mais il garde encore quelques séquelles psychologiques de sa rencontre avec lui. Cette mauvaise expérience l'a amené à se retirer du FBI. Un jour, son ancien patron vient lui rendre visite. Il a besoin de son aide pour traquer un tueur en série connu sous le nom de « la petite souris ». Ce dernier a déjà massacré deux familles. Ces meurtres concordent avec le cycle lunaire et la police fédérale ne dispose que de quelques jours avant qu'il ne frappe à nouveau. Will ne se sent pas prêt à reprendre du service, mais a-t-il réellement le choix ? Afin de comprendre les motivations de ce tueur, il se voit contraint de demander l'aide du docteur Lecter, qui se trouve au centre de détention psychiatrique de Baltimore.

Rebecca Carlson, séduisante directrice d'une galerie d'art, est soupçonnée du meurtre de son amant. Si le mobile du crime est ordinaire, le monsieur est riche, l'arme l'est moins. Rebecca Carlson aurait utilise ses avantages sexuels pour faire passer de vie a trépas sa victime.

À l'âge de 8 ans, Charlie est une enfant comme les autres et d'apparence tout à fait banale. Mais derrière son regard doux, la petite fille cache le terrifiant pouvoir de provoquer le feu d'un simple regard. Ce don aussi extraordinaire que destructeur intéresse une sinistre agence secrète, laquelle est prête à tout pour mettre la main sur Charlie.

Un fabriquant de jouets démoniaque a mis au point des masques pour enfants qui doivent exploser la nuit d'Halloween. Lorsqu'un revendeur découvre ce plan machiavélique, il décide de tout faire pour empêcher la mort atroce de milliers d'enfants.

Alors qu'il est enfant, Conan assiste impuissant au massacre de ses parents par le cruel Thulsa Doom, et devient esclave. Enchaîné à la roue de douleur, il y acquiert une musculature peu commune. Devenu adulte, il parvient à gagner sa liberté en tant que lutteur. Désireux d'assouvir sa soif de vengeance, il part accompagné avec deux voleurs, Subotai et Valeria, à la recherche de Thulsa Doom.

Le portrait d'une société multiraciale, de ses injustices criantes et de ses scandales à travers le destin de personnages issus des milieux les plus divers.