Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une situation horrifique :
Le téléphone : Rosy passe une nuit particulièrement éprouvante, harcelée au téléphone par un inconnu lui annonçant sa propre mort...
Les Wurdalaks : un vampire prend les traits d'une femme pour hanter la campagne slave.
La goutte d'eau : Miss Chester n'aurait peut-être pas dû voler la bague de l'une de ses patientes récemment décédée...

Á Naples, les terrains agricoles se transforment peu à peu en chantier immobilier, ce qui provoque l'effondrement d'une maison et voit périr un enfant. Alors que de nouvelles élections se préparent, cet incident déclenche la polémique au sein du conseil municipal et n'apaise pas les tensions.

Jeune étudiant hollandais, Hans von Harnim se rend auprès du célèbre sculpteur Gregorius Wahl pour préparer un exposé sur son oeuvre. Dans le moulin qui sert d'atelier à l'artiste, il a une brève aventure avec Elfie, la fille de ce dernier, une étrange créature souffrant d'un mal mystérieux qui nécessite de renouveler régulièrement son sang. Avec l'aide d'un médecin un peu givré, le docteur Bohlem, Gregorius tranfuse sa fille avec le sang de jeunes femmes kidnappées dont il cache ensuite le corps dans des sculptures de cire...