Dans les annees quarante, la projection du film "le Docteur Frankenstein" dans un village perdu du plateau castillan va vivement impressionner deux petites soeurs. Si pour Isabelle l'enigme se resout par un jeu de l'imagination, pour Anne au contraire le monstre existe et elle se met a sa recherche.

Ana, jeune enfant de 9 ans ne dort plus dans la grande maison madrilène familiale. Elle a perdu ses parents récemment : sa mère s'est éteinte de chagrin et de dépit amoureux et son père a succombé à une maîtresse vengeresse. A la fois victime et témoin de ces deux morts, Ana refuse le monde des adultes et s'invente son univers. Elle s'accroche à ses rêves et ses souvenirs pour faire revivre sa mère et revivre l'amour passé. Elle occupe son quotidien de jeux qu'elle partage avec ses soeurs.

Salem, XVIIe siècle. Pour avoir commis le péché d'adultère, Hester Prynne doit comparaître chaque année devant le tribunal où elle est sommée de révéler le nom de son amant.