Évocation de la vie du folk singer Bob Dylan, incarné successivement par six comédiens. Chacun d'entre eux représente une des facettes de Bob Dylan.

Depuis leurs premières années d'école, Bobby et Jonathan sont inséparables. Chacun trouve chez l'autre ce qui lui manque. Pour Jonathan, Bobby et son goût de la liberté sont une ouverture sur le monde. Pour Bobby, la famille de Jonathanet surtout sa mère, Alice, lui apportent la stabilité qu'il n'a jamais connue.
En grandissant, les deux garçons se séparent un temps, puis se retrouvent quelques années plus tard à New York. Avec Claire, une jeune femme libre d'esprit, ils vont s'inventer une famille comme ils en ont toujours rêvé...

Pendant ses recherches pour son livre "In Cold Blood", l'écrivain Truman Capote développe une amitié forte avec Dick Hickock et Perry Smith, deux meurtriers.

Durant l'été 1981, un quadruple meurtre a lieu dans une superbe résidence sur Wonderland Avenue, dans les quartiers chic de Los Angeles. Outre son caractère sauvage, l'affaire prend une tournure exceptionnelle lorsque les enquêteurs soupçonnent John Holmes, star du X de l'époque, d'être l'auteur présumé de ce crime affreux.

Dans quelques semaines aura lieu la première du ballet « Blue Snake ». Pour la troupe des danseurs du Joffrey Ballet of Chicago, c'est l'évènement. Sous la direction du flamboyant Mr A (Malcolm McDowell), chacun des membres se prépare et se donne intensément, conciliant exigences du métier et de leurs vies quotidiennes…

Hedwig Schmidt, un transsexuel allemand, est la star du rock la plus étonnante et la plus méconnue du monde. Avec son groupe, elle sillonne les Etats-Unis de restaurants miteux en halls de centres commerciaux. Pourtant, chacune de ses chansons révèle son incroyable destin et sa vision du monde. Hedwig raconte, en chansons, son enfance est-allemande, sa solitude, son opération de changement de sexe et ses passions. Elle poursuit également le célébrissime Tommy Gnosis, le jeune homme qu'elle a tant aimé et pour qui elle a composé certaines musiques.