Aspirant faire parti du célèbre Gang de l'Axe, Sing (Stephen Chow) tente d'extorquer de l'argent dans le seul quartier de la ville qui ne soit pas encore sous leur emprise histoire de prouver sa valeur. Mais sa tentative ne fait qu'attirer la curiosité du gang sur ce petit coin tranquille où les habitants vont devoir lutter pour préserver leurs biens…

Recruté par les mandchous sous la menace, le jeune lettré Wai Fung (David Chiang) doit espionner une famille proche des patriotes Mings. Mais ce dernier tombe amoureux de leur fille (Cecilia Wong), et fini par l'épouser. N'en oubliant pas pour autant sa mission, il décide d'aller faire son rapport, mais se retrouve rapidement piégé par sa nouvelle belle-famille...