Joe Gideon est un artiste afféré, pris entre les auditions et les répétitions de son prochain ballet à Broadway, le tournage et le montage de son film, et une vie familiale complexe entre sa femme, sa fille et sa maîtresse. L'angoisse et la frénésie de créer finissent par le mener à une mise en scène délirante et inspirée de sa propre mort.

A travers trois histoires ("The Waltz", "The Hustle", "The Peabody"), la vie de Roseland, le dancing le plus ancien et le plus renommé de New York et de ceux qui l'on animé depuis quatre-vingts ans.

L’orchestration de six enchevêtrements romantiques, menée pour accomplir le chaos.

Janet et Brad s'aiment d'un amour pur et, surtout, chaste. Après être tombés en panne sous l'orage, ils vont frapper à la porte d'un château pour demander de l'aide. En franchissant cette porte, leur amour va être mis à rude épreuve par un maître des lieux travesti et libidineux, une créature en mini-short et toute une faune de gens particulièrement étranges...

Dans les années 1930, la célèbre chanteuse Fanny Brice qui vient de divorcer de son premier mari Nicky Arnstein , touchée par la dépression a du mal à trouver des projets motivants dans son travail. Elle rencontre alors Billy Rose qui écrit et tient sa propre boite de nuit à New York.

Winslow Leach, jeune compositeur de talent, se fait voler sa cantate intitulée « Faust » par un certain Swan, star planétaire. Décidé à demander des comptes, Leach s'introduit dans la maison de production « Death Records ». Poursuivi par les gardiens, il est jeté en prison. S'évadant, il se coince accidentellement la tête dans une presse à disques. Défiguré, celui-ci hante le nouveau temple du rock n'roll : le Paradise.