La loyauté de James Bond envers sa supérieure M va être mise à l'épreuve dans ce 23ème épisode, au cours duquel la patronne du MI6 est rattrapée par son passé...

Une vieille dame disparait dans un train traversant les Balkans. En fait le train se révèle être un véritable nid d'espions et la lady, un agent secret britannique !

Un homme recherche pour le meurtre d'une Mata-Hari est poursuivi par un groupe d'espions nazis, mais aussi par la police britannique.

Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier et son équipier vont être entrainés dans une enquête hors du commun, où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de Sherlock, la reine Victoria et le monstre du Loch Ness.