James Bond doit mettre un terme aux agissements de la célèbre organisation criminelle dénommée le SPECTRE, chargée par un pays asiatique de provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l'URSS.

Un chercheur en physique nucléaire, Armstrong, rompt sans explications avec sa fiancée et assistante, Sarah, avant de se rendre à un congrès à Copenhague. Intriguée, elle le suit et découvre qu'il part en réalité pour Berlin-Est. Décidée à comprendre, elle prend le même avion et se rend compte que le professeur semble avoir choisi de vivre à l'Est...