Gittes, détective privé, file le mari de madame Mulwray dans à Los Angeles. Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s'obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.

Eté 1963. Baby, qui vient d'avoir 17 ans, passe le mois d'août dans un village de vacances. Elle fait la connaissance d'un groupe de danse formé par les animateurs du village. L'ambiance est éléctrique, les couples se contorsionnent sur les rythmes lourds et syncopés d'un classique du Rythm'n Blues : le "Dirty Dancing". Parmis les danseurs, Johnny Castle, un beau professeur dont elle va devenir la nouvelle partenaire...

Après onze ans passés en prison, Frank, un talentueux voleur de bijoux, décide de se lancer dans un dernier coup avant de se ranger pour de bon.