Un maître en arts martiaux (Ku Feng) adopte un groupe d'enfants pour en faire des tueurs impitoyables. Mais des années plus tard, alors qu'un des fils (Ti Lung) cherche à échapper à son emprise, il se retrouve traqué par ceux qu'il considérait comme ses frères. Sur sa route, il croise un jeune homme (Alexander Fu Sheng) qui décide de s'allier à lui pour pouvoir affronter 'Le Clan des Aigles' et leur leader.