Empoisonnée par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son œuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'œuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son éclosion et qu'il apprendra à voler au nouveau-né. Zorba s'exécute et élève ce chaton un peu insolite que la communauté des chats a baptisé Félicité. Elle va apprendre à se connaitre, à comprendre et à accepter le fait qu'elle n'est pas un chat avant de pouvoir voler. En attendant, elle se battra aux cotes de ses amis félins contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires.