Antonio Matos Clara est le riche héritier de la Quinta do Salto da Senhora, car sa mère Rute a accouché dans cette propriété, sachant la clause du testament de l'oncle Albergaria. En fait, Antonio est le fils de la servante Celsa Adelaide, qui l'a substitué à sa naissance à l'enfant mort-né de Rute. Antonio est laissé aux bons soins de Celsa, car Rute rejoint son mari en Afrique. Antonio tombe amoureux de Vanessa, une patronne de discothèque, qui fascine également José Luciano, un autre fils de Celsa. Voulant écarter un possible mariage d'Antonio avec Vanessa, Celsa lui cherche une épouse et lui trouve Camila, une voisine. Antonio s'attache peu à peu à elle et la demande en mariage.

Roulant à travers les rues du vieux Porto, le réalisateur Manoel de Oliveira se souvient d'une promenade faite la nuit, à sa demande, quand il avait neuf ou dix ans, alors qu'il rentrait à la maison avec sa mère après une soirée au théâtre. Il se rappelle la ville de sa jeunesse au moyen de photographies ou de gravures qu'il oppose aux images d'aujourd'hui. Il évoque des rencontres, des conversations, des promenades au bord du fleuve, les endroits à la mode, la plage du Molhe, à Foz.

En 1663, le Père Antonio Vieira est convoqué à Coimbra devant le Tribunal du Saint-Office, la terrible Inquisition. Des intrigues à la cour et une disgrâce passagère ont affaibli la position du célèbre prédicateur jésuite, ami intime du roi défunt, Joao IV. Devant les juges, le père Vieira plonge dans ses souvenirs : sa jeunesse au Brésil et ses années de noviciat à Bahia, son engagement auprès des Indiens et ses premiers succès en chaire. Interdit de parole par l'Inquisition, le prédicateur décide de partir pour Rome. La reine Christine de Suède le prend alors à sa cour et projette d'en faire son confesseur.

Charlotte est célibataire. Elle essaie d'écrire des livres de commande, des livres érotiques pour survivre sans que son esprit soit le moins du monde absorbé par l'érotisme ou le désir. Elle habite un duplex et vit dans un joyeux désordre et dans une distraction totale.
Mais un jour, son père meurt et sa mère, professeur de piano, débarque chez elle avec son quart de queue, ses meubles et ses élèves. Charlotte se replie alors au deuxième étage, alors que sa mère, Catherine, occupe le premier...