Woody, le cow-boy à la démarche déhanchée, reste le jouet préféré d'Andy, même si aujourd'hui Buzz partage cette amitié. Toujours chef de bande, Woody protège et rassure tous les jouets de la chambre. Kidnappé par un collectionneur sans scrupules, Woody va découvrir qu'il fut jadis une vraie star.

Jim et sa femme, Darling vivent dans une belle maison d'une petite ville tranquille de la Nouvelle-Angleterre en compagnie de leur chienne : Lady, un(e) cocker, elle-même entourée d'amis tel Jock, un scottish terrier grincheux ou César, un vieux limier. Cette joyeuse famille se voit, bien vite, comblée par l'arrivée d'un bébé. Tout se passe à merveille jusqu'au jour où, devant s'absenter quelques jours, les nouveaux parents confient toute leur petite famille à la garde de leur vieille tante Sarah et de ses deux terribles chats siamois. Les sales bêtes prennent Lady en grippe et en font leur souffre-douleur. Objectif atteint : la chienne s'enfuit de la maison et se retrouve dans la rue, livrée à elle-même. Menacées par des chiens errants, elle est sauvée, in extremis, par l'arrivée d'un chien bâtard répondant au curieux nom du Clochard. Commence alors pour nos deux amis une aventure qui les conduira à l'amour et à la famille...

Jim et sa femme, Darling vivent dans une belle maison d'une petite ville tranquille de la Nouvelle-Angleterre en compagnie de leur chienne : Lady, un(e) cocker, elle-même entourée d'amis tel Jock, un scottish terrier grincheux ou César, un vieux limier. Cette joyeuse famille se voit, bien vite, comblée par l'arrivée d'un bébé. Tout se passe à merveille jusqu'au jour où, devant s'absenter quelques jours, les nouveaux parents confient toute leur petite famille à la garde de leur vieille tante Sarah et de ses deux terribles chats siamois. Les sales bêtes prennent Lady en grippe et en font leur souffre-douleur. Objectif atteint : la chienne s'enfuit de la maison et se retrouve dans la rue, livrée à elle-même. Menacées par des chiens errants, elle est sauvée, in extremis, par l'arrivée d'un chien bâtard répondant au curieux nom du Clochard. Commence alors pour nos deux amis une aventure qui les conduira à l'amour et à la famille...

Quelques mois se sont écoulés depuis la fin du premier épisode. Scamp, le seul mâle de la portée de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d'espaces et de saleté comme les chiens de la rue. C'est bien simple, il est persuadé de ne pas être un "chien de salon" comme ses parents et ses trois soeurs. Un jour, après une dispute avec son père, Scamp réussi à s'enfuir. Il va alors tomber sur une bande de chiens délirants qui font exactement tout ce dont il a toujours rêvé. Parmi ces chiens se trouve Ange, une jeune chienne qui ne rêve pour sa part que de trouver une famille.

Quelques mois se sont écoulés depuis la fin du premier épisode. Scamp, le seul mâle de la portée de chiots de Lady et Clochard, est un petit chien turbulent qui ne rêve que d'espaces et de saleté comme les chiens de la rue. C'est bien simple, il est persuadé de ne pas être un "chien de salon" comme ses parents et ses trois soeurs. Un jour, après une dispute avec son père, Scamp réussi à s'enfuir. Il va alors tomber sur une bande de chiens délirants qui font exactement tout ce dont il a toujours rêvé. Parmi ces chiens se trouve Ange, une jeune chienne qui ne rêve pour sa part que de trouver une famille.

À la mort de ses parents, James se trouve confié à ses deux tantes Eponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage. Jusqu'au soir où un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.