Ben Nicholson a une jeune et ravissante épouse, Kate, qui n'en veut qu'à son argent, et deux fils nés d'un premier mariage. Whity, à moitié noir, et fils illégitime de Ben, sert à la famille de valet de chambre, de confident et de souffre-douleur...

Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais oeil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie régulièrement des fonds en Allemagne. Sur l'insistance de Willie, il accepte un jour de la laisser l'accompagner. Le père de Robert, trouvant là l'occasion de séparer les deux amants, fait retenir la chanteuse en Allemagne. Lorsque la guerre éclate, Willie, désemparée, se place sous la protection de Henkel, un officier SS qui lui fait enregistrer la chanson « Lili Marleen ». Le succès est immédiat. Willie devient une véritable star, parrainée par le ministère de la Culture du IIIe Reich. Elle rêve toutefois de retrouver David.

Une famille britannique vit sur les bords d'un grand fleuve indien . L'esprit des deux filles de la maison et de Mélanie, leur voisine née de mère indienne, va être troubé par l'arrivée du capitaine John, un jeune homme séduisant mais souffrant d'une infirmité.

Une famille britannique vit sur les bords d'un grand fleuve indien . L'esprit des deux filles de la maison et de Mélanie, leur voisine née de mère indienne, va être troubé par l'arrivée du capitaine John, un jeune homme séduisant mais souffrant d'une infirmité.