New York, 1953. Junkie repenti, William Lee s'est reconverti en exterminateur de cafards. Victime d'hallucinations récurrentes, il absorbe une puissante drogue et tue accidentellement (?) sa femme Joan. Hanté par un rôle d'espion extraterrestre, accablé de solitude, il se trouve la force d'écrire son premier chef-d'oeuvre : « Le Festin nu ».

Tony le stéphanois vient de sortir de prison. Usé et encore meurtri par la trahison de son ancienne maîtresse, il se laisse convaincre de réaliser le cambriolage d'une bijouterie en plein Paris. Obéissant à un code d'honneur stricte (pas d'armes donc pas de meurtres, pas de trahison ou c'est la mort…), l'opération est un beau succès vite entachée par la maladresse de l'un des associés qui met involontairement au parfum une bande rivale qui va tout faire pour récupérer le butin.

L'ambassadeur de Miranda, un état d'Amérique du Sud, se livre au trafic de drogue avec, pour complices et amis, un groupe de bourgeois français. Mais chaque fois qu'ils veulent se rencontrer pour dîner, une circonstance imprévue vient contrecarrer leur projet. Dans cette quête d'un repas plantureux, la réalité et les rêves de chacun des convives se mêlent jusqu'à la dérision la plus totale.

Sam travaille au Ministère de l'information. Employé consciencieux mais peu ambitieux, il croule sous le poids de l'administration, de sa mère et de sa vie calibrée et se réfugie dans ses rêves. Un grain de sable dans les rouages de la machine administrative va remettre son monde en question.

Le jour de la Saint-Valentin de l'année 1900, un professeur et ses trois élèves disparaissent lors d'une excursion à Hanging Rock.