Journal filmé qui commence le 28 mars 1994, le jour du resultat des éléctions où la droite a gagné, pour se terminer en août 1997, le jour du quarante-quatrième anniversaire de l'auteur. Pendant ce temps, le gouvernement a changé, un bébé est né, une comédie musicale est en gestation et un documentaire sur l'Italie est realisé…

Elwood Blues sort de prison, quelque peu déprimé, après avoir purgé une peine de 18 ans. Jake est mort, l'orchestre s'est dispersé aux quatre vents, et l'orphelinat où il avait grandi a été rasé. Dans sa détresse, il se tourne vers son ancien professeur, l'énergique sœur Mary Stigmata. Celle-ci se risque à lui confier temporairement la garde d'un petit orphelin rebelle de 10 ans se nommant Buster. Elwood, alors flanqué du petit garçon, décide de rassembler les membres épars de l'orchestre.

Un matin, un homme se réveille dans une chambre d'hôtel. John Murdoch découvre qu'il est recherche pour une série de meurtres sadiques. Cependant, il ne se souvient de rien. Traque par l'inspecteur Bumstead, il cherche à comprendre et part a la recherche de son identité. Il s'enfonce dans un labyrinthe mystérieux ou il croise des créatures douées de pouvoirs effrayants. Grâce au docteur Schreber, Murdoch réussit a se remémorer son passe et la série d'atroces assassinats dont il est le suspect numéro un.

Un groupe de jeunes gens dotés d'un appétit de vie féroce passe son temps à traquer la bêtise. Ils explorent les valeurs cachées et les moins appréciées de l'idiotie et les confrontent à la société dans laquelle ils vivent. Ils sont ravis à chaque fois que l'un d'entre eux trouve une nouvelle manière de dépasser les limites de la bêtise. Karen rencontre par hasard trois membres du groupe et devient involontairement impliquée dans leur petit jeu.